Des outils conçus pour des décisions éclairées
Ciel Patrimoire réunit dans une interface unique le suivi, l’analyse et les rapports dont vous avez besoin pour comprendre chaque position de votre portefeuille et agir avec méthode.
Découvrez la plateformeCe que propose Ciel Patrimoire
Chaque fonctionnalité couvre une étape précise du processus de décision : l’observation, la mesure du risque, la comparaison de scénarios et le suivi de l’exécution.
Suivi consolidé des positions
Centralisez vos avoirs et suivez leur performance dans un tableau unique, mis à jour en continu, sans devoir jongler entre plusieurs sources.
- Vue consolidée de plusieurs comptes et classes d’actifs
- Historique des variations sur des périodes personnalisables
- Indicateurs de tendance clairs (à la hausse, à la baisse, stable)
- Export de données pour vos propres analyses
- Score de risque par position et par portefeuille
- Indices de référence de volatilité et de concentration
- Alertes de seuil configurables
- Des étiquettes de risque lisibles en un coup d’œil
Cartographie des risques
Identifiez rapidement les positions qui concentrent le plus de risque et ajustez votre allocation avant que les écarts ne se creusent.
Comparaison de scénarios
Testez plusieurs hypothèses d’allocation côte à côte afin de visualiser leurs implications avant de prendre toute décision.
- Simulation de plusieurs allocations d’actifs
- Comparaison des indicateurs clés selon les scénarios
- Sauvegarde des configurations pour un suivi ultérieur
- Notes et annotations associées à chaque scénario
Comment les fonctionnalités s’articulent entre elles
Les modules de Ciel Patrimoire suivent une logique simple, de l’évaluation initiale au suivi dans le temps.
Observer
Regroupez vos positions dans une vue consolidée et repérez les écarts significatifs.
Analyser
Évaluez le risque et la performance de chaque ligne à l’aide des indicateurs disponibles.
Ajuster
Comparez différents scénarios et suivez l’effet de vos décisions au fil du temps.
Une interface conçue pour une lecture rapide
Les tableaux, les codes de tendance et les étiquettes de risque sont organisés de manière à faire apparaître les informations essentielles en premier, sans surcharge visuelle.
Les données peuvent être filtrées, triées et exportées afin d’être intégrées à vos propres outils de suivi.
